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資料來源：工商時報 ２０１７．０１．１８
根據經驗，在升息期間前後，全球房地產股票相較已開發國家股票，提供
更具投資吸引力，匯豐中華投信表示，近期特別引進「匯豐環球投資基金─環
球房地產股票」基金，多元化布局在全球主要大城市及不同類型的房地產股票
標的，以讓投資人可精準掌握房地產股票基金的投資契機，首波先在全省匯豐
（台灣）銀行開賣。
匯豐環球房地產投資團隊主管蓋•莫瑞爾（Ｇｕｙ Ｍｏｒｒｅｌｌ）表
示， ＩＭＦ預估今年全球景氣將緩步復甦，在景氣擴張期間，經濟表現強勁
，有利於房地產市場表現。
為何看好全球房地產股票投資潛力？匯豐中華投信表示，有二大特性，第
一、與其他資產的相關性低，就資產配置來看，可提供分散風險的效益，且房
地產市場全球各地情況不一，全球化布局更有機會發掘更具投資潛能的標的；
第二、與景氣連動度高，今年預估全球景氣將緩步復甦，美國更進入升息循環
，依據過去美國兩次升息經驗，在升息期間前後全球房地產股票相較於已開發
國家股票，提供更具投資吸引力。
Ｇｕｙ Ｍｏｒｒｅｌｌ進一步表示，投資房地產股票的報酬率來自固定
租金收益與資本成長，以過去５年為例，年化租金收益率約４．２％，而年化
資本成長率約４．３％，而通常租金的成長又會進一步帶動資本增值，故該基
金主要是以收益型標的為主，為了避免過度波動，所以在選擇標的上會偏向低
槓桿及市值較大之房地產股票。
另匯豐環球投資基金－環球房地產股票有９成投資在房地產股票或ＲＥＩ
Ｔｓ，投資管理團隊多元化布局在全球主要大城市及不同類型的房地產標的，
包括住宅、辦公大樓、零售賣場、倉儲空間等。
匯豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉指出，房
地產一直是匯豐銀行客戶在做理財規劃時偏好布局的部位，透過與匯豐中華投
信的合作，引進這檔房地產股票基金可以提供客戶更多元化的理財建議方案給
客戶，可以讓客戶的投資組合更多元化。
匯豐中華投信董事長李選進表示，匯豐環球投資管理在全球據點遍布２６
個國家，有５００位投資專家布局全球，房地產相關的管理及顧問資產規模合
計超過２９億美元，房地產股票投資團隊成員合計有超過６９年房地產股票投
資經驗。
【黃惠聆╱台北報導】